LA CARTA DE LA BOLSA - Moises Romero

Metrovacesa, seis bancos financian a los Sanhauja

Banesto ha sindicado el aval inicial. Si no existen contratiempos en la aprobación de la opa parcial lanzada por los Sanhauja sobre Metrovacesa por parte de la CNMV, no habrá problemas en términos de financiación.

BBVA, Santander, Caja Madrid, Banco Popular y Banco Sabadell firmaron el viernes su participación en el crédito sindicado liderado por Banesto con el que la familia Sanahuja financiará la opa, que ha lanzado sobre un 20% del capital social de Metrovacesa, valorada en un total de 1.590 millones de euros.

Estas cinco entidades, además de Banesto, han suscrito también el aseguramiento de la financiación a largo plazo de la operación, cuyo importe concreto se determinará una vez finalice el periodo de aceptación de la OPA y se liquide. En concreto, los Sanahuja destinarán el importe del crédito a refinanciar la totalidad de la deuda bancaria de las distintas compañíт­as de Cresa asociada a la compra de acciones de Metrovacesa.

La oferta de los Sanahuja se dirige a un total de 20,35 millones de acciones de Metrovacesa, representativas del 20% de su capital social, a las que Sacresa ofrece 78,10 euros por acción a pagar en efectivo. Con esta OPA, la familia de promotores catalanes pretenden elevar hasta el 44,29% su participación en la inmobiliaria que preside Joaquíт­n Rivero, para "reforzar" su presencia en Metrovacesa y "dotarla de un socio de referencia que garantice estabilidad en su gestión".