LA CARTA DE LA BOLSA

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Martes, 7 de Octubre de 2008. 11:55

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<strong>Artículo publicado en <a href="http://www.lacartadelbolsa.com">La Carta de la Bolsa</a> el  Miércoles, 21 de Mayo  en la sección: Al Día</strong>

<h3 class="titulo_articulo">El ICO lanza una emisión de bonos por importe de 1.750 millones de euros</h3>
Redacción
<p>El Instituto de Crédito Oficial realizó el miércoles una emisión de bonos bajo el Programa EMTN (Euro Medium Term Note) por importe de 1.750 millones de euros.
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En un comunicado, la entidad señaló que la emisión, con un cupón del 4,375% y vencimiento el 27 de mayo de 2011, fue dirigida por Credit Suisse, JP Morgan y Unicredit, mientras que BBVA, Nordea y Santander participaron como codirectores.
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El precio de venta a los inversores fue mid-swaps menos 17 puntos básicos, lo que equivale a un nivel de 37,7 puntos básicos sobre el bono alemán de referencia a 3 años.
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La mayor parte de la transacción, que constituye el primer ‘benchmark’ en euros que lanza el ICO en 2008, se colocó en países europeos (68%), entre los que destaca Francia (14%), España (11%) y Alemania (7%). El resto fue distribuido entre Asia (25%) y América (7%).
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Por lo que respecta al tipo de inversor, el 47% de la emisión fue distribuida entre bancos centrales, el 27% entre bancos y el 26% restante entre gestoras de fondos y aseguradoras.
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Según informó el ICO, la emisión se fijó inicialmente en 1.000 millones de euros, pero la “importante” demanda generada en el mercado permitió elevar su importe final hasta los 1.750 millones de euros.
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“La buena acogida de esta transacción demuestra la fortaleza del crédito de Instituto, así como la confianza de los inversores en el ICO como emisor de deuda”, añadió.
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Para el ICO, esta emisión le permite mantener el objetivo de diversificar su base inversora, tanto por zonas geográficas como por tipo de inversores.
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En lo que va de año, la entidad ha lanzado emisiones por importe aproximado de 7.700 millones de euros en diez divisas diferentes. La última de ellas se produjo el pasado 19 de mayo cuando el ICO realizó su primera transacción en coronas suecas, por un importe de 500 millones.
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