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Prueba de fuego para Itínere
Hoy conoceremos el precio definitivo de la OPV de la filial concesionaria del grupo Sacyr Vallehermoso, tras las presiones que los inversores institucionales están ejerciendo para que se coloquen al precio más reducido posible. De hecho, el precio máximo quedó en los 4,30 por acción euros, en la parte baja de la horquilla orientativa.
La concesionaria de autopistas Itínere fijará al cierre del mercado el precio definitivo de la oferta pública de venta (OPV) y otra de suscripción (OPS) mediante las cuales sacará al mercado el 30 de abril acciones por el 32,2 por ciento de su capital. la filial de Sacyr Vallehermoso ya fijó en 4,30 euros el precio máximo que deberán pagar por sus títulos los inversores minoristas que acudan a la OPV y la OPS. Estos títulos se repartirán en tres tramos, uno minorista, al que se destinarán 83,37 millones de acciones, el 35 por ciento de la oferta; otro para inversores institucionales extranjeros, al que han adjudicado 119,1 millones de títulos, el 50 por ciento de la colocación, y otros para grandes inversores españoles, con 35,73 millones de acciones, el 15 por ciento de la oferta. Además, a estos títulos habrá que sumar los destinados a las entidades colocadoras (Caja Madrid, Citigroup, JP Morgan, La Caixa, Santander Investment y UBS), que podrán ejercer su derecho sobre el 2,93 por ciento de la compañía, 23,82 millones de acciones. Tras la colocación, el 58,98 por ciento del capital de Itínere estará en manos de Sacyr Vallehermoso, mientras que los consejeros y la alta dirección de la compañía controlarán el 6,71 por ciento, y el resto del accionariado poseerá el 34,31 por ciento.
En la actualidad participa en 43 concesiones (35 autopistas; tres hospitales; dos intercambiadores; una línea de metro; una concesión de áreas de servicios, y un aeropuerto) y está presente en siete países (España, Chile, Brasil, Costa Rica, Portugal, Irlanda y Bulgaria), aunque el 80,5 por ciento de sus ingresos proceden de España.
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