LA CARTA DE LA BOLSA

Colonial, la CNMV aprueba la emisión de bonos

El regulador bursátil ha aprobado hoy el folleto de la emisión de obligaciones convertibles de la inmobiliaria. Con un importe de 1.429 millones de euros, el plazo de suscripción preferente para participar en la emisión de Colonial comienza el próximo 8 de diciembre y finaliza el 20 del mismo mes.

La junta extraordinaria de accionistas que celebró la inmobiliaria el pasado 21 de noviembre dio su aprobación a la emisión de obligaciones convertibles, operación que forma parte del acuerdo de reestructuración de la deuda financiera alcanzada por Colonial en septiembre.

Según lo pactado en aquel entonces, Goldman Sachs, Eurohypo, Calyon y Royal Bank of Scotland, los bancos coordinadores del préstamo sindicado, se comprometieron a suscribir junto con Santander y La Caixa, un importe máximo de 1.300 millones de euros en caso de que no fuera adquirido por los accionistas durante período de suscripción preferente. Este importe supone cerca del 90% del total.

Los accionistas podrán suscribir una obligación, de 100 euros de valor nominal, por cada 117 acciones que posean.

El titular de las obligaciones, cuyo vencimiento se ha fijado para el 14 de marzo de 2014, podrá convertirlas en acciones en tres períodos de conversión. El primer período se inicia a los seis meses de la fecha de emisión de las obligaciones, que está prevista a finales del presente mes de diciembre, y finaliza en el tercer aniversario de la fecha de la emisión.

Dentro de este período, los obligacionistas podrán ejercitar su derecho de conversión durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. El segundo y tercer período de conversión coinciden respectivamente con el cuarto y quinto aniversario de la fecha de emisión.

Las obligaciones devengarán un tipo de interés equivalente al Euribor a 12 meses más un 4% anual. Este tipo de interés será capitalizado e incrementará el valor nominal de la obligación.

Además, serán convertibles en acciones nuevas de Colonial a un tipo fijo de 0,25 euros por acción. La conversión será obligatoria en acciones de Colonial al vencimiento de la emisión. 

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