LA CARTA DE LA BOLSA

EDP, su filial renovables saldrá a buen precio

EDP Energias de Portugal piensa seguir adelante con la opv de hasta el 25% de su filial EDP Renovaveis y que la prospección de la demanda discurrirá desde el 19 al 30 de mayo. El paquete cotizará en el mercado lisboeta el 4 de junio y el precio de salida se fijará el 2 de junio. La horquilla orientativa de precios se ha fijado en 7,4-8,9 euros por acción, que valora la filial de renovables de EDP en 7.000-8.000 millones de euros, menos de lo que esperaban la mayoría de analistas, que hablaban de entre 8.000 y 9.500 millones de euros. La operación consistirá en la oferta de 225,43 millones de acciones de EDP Renovaveis, un 25% del capital, e incluye una opción “green shoe” sobre 29,40 millones de acciones. La opv contiene un tramo para empleados, accionistas actuales y accionistas minoritarios de 45 millones de acciones, un 5% del capital. Los 180,8 millones de acciones restantes, un 20% del capital, está reservado para inversores institucionales nacionales e internacionales. Con los 1.700-2.000 millones de euros que espera recaudar con la opv, EDP financiará su estrategia encaminada a alcanzar los 10,5 GW de potencia eólica en 2012, frente a los 3,7 GW que tenía al cierre del primer trimestre. 

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