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Metrovacesa deber reforzar su capital antes de diciembre

Reuters -  Miércoles, 08 de Octubre

Metrovacesa está obligada a emitir bonos por importe de 1.750 millones de euros antes de finalizar 2008 para cumplir con los compromisos de su contrato de financiación o, en su defecto, pedir a la banca un waiver, según una fuente conocedora del acuerdo. “Si Metrovacesa no refuerza su capital en 1.750 millones de euros antes de diciembre, tendrá que pedir a los bancos un waiver (dispensa temporal)”, dijo la fuente. En la refinanciación firmada en julio de 2007 de un crédito de 3.200 millones de euros con un pool de 40 bancos acreedores liderados por RBS, Metrovacesa se comprometió a reforzar su capital por importe de 1.750 millones de euros. La inmobiliaria pretendí­a hacerlo inicialmente en dos operaciones, una emisión de bonos hí­bridos por 750 millones de euros y una ampliación de capital por 1.000 millones para fusionarse con Sacresa Terrenos 2, operaciones que se vieron frustradas por el difí­cil entorno crediticio. Ahora, la compañí­a debe sustituir la ampliación de capital por una emisión de bonos de 1.750 millones de euros, aunque con los mercados de crédito internacionales prácticamente cerrados y el sistema financiero mundial acusando la falta de liquidez, esta alternativca puede ser complicada. 

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