LA CARTA DE LA BOLSA - Moises Romero

Banesto realiza una nueva emisión de deuda senior por 500 millones a un plazo de dos años

BANESTO ha realizado una nueva emisión de deuda senior por importe de 500 millones de euros y a un plazo de dos años, confirmaron hoy a Europa Press fuentes del banco que preside Ana Patricia Botín. La colocación se ha cerrado a un precio de 170 puntos básicos sobre el índice 'mid-swap', referencia que se emplea para este tipo de emisiones. Las 55 órdenes con que se ha completado la emisión, suscrita fundamentalmente por inversores institucionales, como bancos, gestoras de fondos y compañías de seguro ha recalado principalmente en el mercado internacional (52%). Esta emisión se suma a la de cédulas hipotecarias que acometió el banco el pasado 26 de agosto por importe de 600 millones de euros y con la que reabrió el mercado de deuda para la banca española tras el verano. Dicha emisión de cédulas a cinco años realizada a finales de agosto supuso el pistoletazo de salida para las colocaciones tanto de otras entidades (Popular, Sabadell, Santander y La Caixa), como de empresas (Telefónica, Ferrovial).